SINGAPURA (THE BUSINESS TIMES) – Penyedia hiburan dan konten G.H.Y Culture & Media Holding Co pada hari Jumat (11 Desember) mengajukan prospektus terakhirnya, menawarkan sekitar 21,7 juta saham dengan harga masing-masing S $ 0,66 untuk penempatan dalam penawaran umum perdana (IPO).
Saham, yang akan dicatatkan di papan utama, terdiri dari sekitar 18,7 juta saham penempatan dan tiga juta saham di bawah penawaran umum Singapura.
Berdasarkan harga penempatan dan modal saham pasca-IPO yang diperbesar sebesar 1,07 miliar saham, kapitalisasi pasar G.H.Y akan menjadi sekitar S$708,7 juta pasca-penempatan. Penawaran umum dibuka pada pukul 9 malam pada 11 Desember dan akan ditutup pada siang hari pada 16 Desember. G.H.Y mengharapkan untuk memulai perdagangan pada 18 Desember.
Investor Cornerstone juga telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan untuk berlangganan dan membeli sekitar 162,7 juta saham landasan, di mana 141,2 juta akan menjadi saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan sementara 21,5 juta saham adalah saham vendor milik perusahaan induk investasi Taiho Holding dan penasihat grup John Ho.
Investor landasan dalam IPO adalah Epical Entertainment, Hong Kong Chixin Investment, perusahaan konsultan ICH Capital, penyedia layanan hiburan iQIYI International Singapore, King Kong Media Production, pendiri OSIM International Ron Sim, Songful Global Investment, Qilin Asset Management, pengembang merek V3 Brands dan perusahaan induk investasi Yinson Capital.
IPO dan penerbitan saham landasan baru akan menghasilkan sekitar S $ 115,1 juta dalam hasil bersih, di mana S $ 101 juta akan jatuh tempo kepada perusahaan.
Hasil penjualan akan digunakan untuk berinvestasi dalam produksi, akuisisi, usaha patungan dan aliansi strategis untuk memperluas program TV dan produksi film, serta segmen bisnis produksi konser.
Bisnis inti G.H.Y adalah produksi dan promosi drama, film, dan konser di kawasan Asia-Pasifik. Ini juga terlibat dalam manajemen bakat dan kostum, alat peraga dan layanan tata rias.
Untuk paruh pertama tahun 2020, laba bersih G.H.Y mencapai S$13,1 juta, naik dari S$11,8 juta setahun yang lalu, sebelum diperkenalkannya produksi konser grup dan layanan kostum, alat peraga, dan tata rias.
Pada FY2019, ia membukukan laba bersih sebesar S $ 12,4 juta; dalam periode keuangan antara 22 Maret dan 31 Desember 2018, ia memiliki kerugian bersih sebesar S $ 1,3 juta.
Pendapatan untuk enam bulan pertama tahun 2020, FY2019 dan periode keuangan pada tahun 2018 masing-masing mencapai S$37,2 juta, S$66 juta, dan S$3,4 juta.
Grup tidak memiliki kebijakan dividen tetap, tetapi bermaksud untuk merekomendasikan dividen setidaknya 30 persen dari laba bersih setelah pajak untuk FY2020 (tidak termasuk S$10 juta dividen yang diumumkan oleh dewan pada FY2020) dan FY2021.
DBS, UOB Kay Hian dan Bank of China, Singapura adalah penjamin emisi bersama dan pelari buku IPO.
